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中國醬油產業(yè)發(fā)展概況及未來趨勢分析

2016-09-19 19:22:36   來源:食品報

 2015年,中國調味品行業(yè)發(fā)展呈平穩(wěn)增長的態(tài)勢,市場需求不斷釋放,人均消費量隨著餐飲業(yè)的變化而逐漸提升;產品結構調整加速,集中度逐步提高,產業(yè)升級速度也在進一步加快;龍頭企業(yè)規(guī)模效應持續(xù)顯現(xiàn),中小企業(yè)優(yōu)勝劣汰趨勢明顯,企業(yè)國際化和專業(yè)化并購重組相繼上演。這一系列的發(fā)展變化促進了我國調味品行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

  調味品行業(yè)現(xiàn)狀

  中國調味品行業(yè)近3年產銷量持續(xù)上升,增速相對趨緩,集中度提高明顯。根據(jù)2013—2015年中國調味品品牌企業(yè)百強統(tǒng)計結果顯示:2013年(73家企業(yè))總產量為699.6萬噸、2014年(68家企業(yè))為739.1萬噸、2015年(75家企業(yè))為838.8萬噸,總產量保持穩(wěn)定上升的趨勢。但從產量的同比增長率來看,呈現(xiàn)了逐年下降的趨勢,2013—2015年的同比增長率,分別為10.3%、10%、8.5%。產量增長率增速趨緩的主要原因是產業(yè)結構的調整。2013—2015年的總銷售收入分別為466億元、501.1億元、575.1億元,同比增長率分別為16.2%、12.6%、11.6%。銷售收入增長率也呈逐年下降趨勢,但是下降幅度小于產量下降幅度,說明調味品價格呈現(xiàn)細微增長的趨勢。

    近3年,調味品行業(yè)龍頭企業(yè)規(guī)模不斷擴大,發(fā)展態(tài)勢良好。2013—2015年總產量和總銷量排名前3名的企業(yè)保持穩(wěn)定。總產量排名前3名的企業(yè),依次是海天、美味鮮和李錦記。3家企業(yè)2015年的總產量為333.2萬噸,占統(tǒng)計內企業(yè)總產量的39.7%。2015年的同比增長率分別為8.04%、2.00%、14.48%??備N售收入排名前3名的企業(yè)依次為海天、太太樂、李錦記,3家企業(yè)2015年的總銷售收入為197.9億元,占統(tǒng)計內企業(yè)總銷售收入的34.4%。2015年的銷售收入同比增長率分別為14.68%、4.34%、18.67%。海天與太太樂的產量及銷售收入的增速稍有減緩,而李錦記增長速度較快。

    2015年百強企業(yè)中總產量在5萬噸以上的企業(yè)占49%,10萬噸以上的企業(yè)占比大于20%,銷售收入5億元以上的企業(yè)占39%,規(guī)模企業(yè)所占比重相比前3年略有提升。2013—2015年調味品行業(yè)總產量和總銷售收入的統(tǒng)計結果,都反映了我國調味品行業(yè)產業(yè)集中度在提高的趨勢。

    3年來,調味品行業(yè)上市公司數(shù)量不斷增加、規(guī)模不斷擴大。參與2015年百強統(tǒng)計的8家上市公司(海天味業(yè)、中炬高新、恒順醋業(yè)、加加食品、佳隆股份、安記食品、老恒和釀造、百味佳),生產總量為370.82萬噸,占統(tǒng)計總量的44% ,銷售收入為190.47億元,占統(tǒng)計總量的33%。調味品行業(yè)已上市企業(yè)的發(fā)展前景比較樂觀,目前還有數(shù)十家品牌企業(yè)正在謀求上市,調味品產業(yè)已經(jīng)成為證券市場食品飲料板塊的投資熱點和亮點。

    除了對百強企業(yè)產銷量的持續(xù)監(jiān)測,自2015年始,中國調味品協(xié)會加強了對調味品行業(yè)細分產品發(fā)展現(xiàn)狀的統(tǒng)計分析,并對2015中國國際調味品及食品配料博覽會(以下簡稱CFE2015)的參展產品做了采樣調查,以此來研究我國調味品產業(yè)的市場發(fā)展動態(tài)。此次統(tǒng)計獲取了145家企業(yè)的752個單品作為樣本,得出以下具有市場參考意義的分析結論:

    重點產品分類占比  在752個單品中,復合調味料單品占183種,在各細分產品類中占比最多。醬油、食醋、醬類產品在調味品行業(yè)依舊是重點產業(yè),單品數(shù)也占比較多。尤其是醬油產業(yè),是中國調味品中的大產業(yè),擁有大市場和大企業(yè),目前已經(jīng)形成了規(guī)?;纳a集群和品牌效應。

    著名企業(yè)區(qū)域分布現(xiàn)狀  調味品產品種類繁多,全國各地分布廣泛,具有明顯的地域性。調味品企業(yè)數(shù)量和產品品牌的區(qū)域分布均呈現(xiàn)了西南地區(qū)最多,華東地區(qū)次之,西北地區(qū)最少的趨勢。西南地區(qū)尤其在復合調味料、火鍋底料、醬腌菜和醬類產品方面有較好的發(fā)展。

    調味品行業(yè)的龍頭企業(yè)則主要分布在華南和華東地區(qū)。醬油企業(yè)華東地區(qū)最多,華南地區(qū)次之。華南地區(qū)調味品生產企業(yè)數(shù)量雖然并不是最多,但廣東省內龍頭企業(yè)比較集中,產銷量占全國市場比重較大,產品的研發(fā)能力和技術較為領先,區(qū)域發(fā)展勢頭良好,省內囊括產量第一的企業(yè)、出口第一的企業(yè)以及技術研發(fā)領先的企業(yè),在國內外市場均享有較高的聲譽。如海天、李錦記、美味鮮、致美齋、珠江橋等多家著名企業(yè)。

    產品包裝趨勢  在7種主要包裝形式中,企業(yè)選擇瓶裝和袋裝的總占比大于90%,可見傳統(tǒng)的包裝模式仍然持續(xù)受青睞。其中,瓶裝占比大于60%,主要包括玻璃瓶與軟塑料瓶。在包裝材料選擇上,雖然近年來塑膠袋、PET瓶和PE桶相繼進入液體調味品包裝市場,但玻璃瓶仍然占有主導地位。隨著調味品市場的不斷細分,種類越來越豐富,各種類型的調味品在包裝上力求突出自身的特性,進行差異化的包裝。比如醬油、醬類產品異形瓶的出現(xiàn),一些設計精美的高檔禮盒等,給調味品注入了高端和時尚的元素,提升了產品的附加值。

    醬油產品的消費結構  在CFE2015參展產品統(tǒng)計分析中,18家醬油企業(yè)的84種醬油產品中特級與三級醬油占比較大,合計占85%。醬油工藝以高鹽稀態(tài)和低鹽固態(tài)為主,其中高鹽稀態(tài)生產出的醬油質量較高,具有濃郁的醇香風味。許多企業(yè)結合不同工藝特點提出了原池澆淋發(fā)酵工藝,在一定程度上解決了低鹽固態(tài)工藝的一些不足。近年來,由于消費者消費水平和營養(yǎng)保健意識的提升,級別較高、具有特色的醬油產品的消費量和價格逐步提升。另外,三級醬油也有廣大的受眾市場,主要集中在消費水平較低的三線城市、遠郊區(qū)縣和農村市場。但是隨著社會整體消費水平的不斷提升,醬油產品將逐步從中低端向高端過渡,結構調整將是長期發(fā)展趨勢。

  中國醬油產業(yè)發(fā)展概況

  醬油產業(yè)是我國調味品行業(yè)的第一大產業(yè),產銷量和企業(yè)規(guī)模均居調味品行業(yè)首位,產業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。近年來醬油企業(yè)開始注重品牌發(fā)展、文化和標準建設以及國際市場開拓,各方面都卓有成效,帶動了調味品行業(yè)整體的發(fā)展。

    醬油產業(yè)分類有多種方式,可以按照產品的釀造工藝、原料、功能等基本要素進行分類,也可以根據(jù)醬油的市場要素進行分類,如依照產品的市場定位和功能,可分為兒童醬油、涼拌醬油、火鍋醬油、燒菜醬油、壽司醬油、鐵強化醬油、海鮮醬油、面條鮮醬油等。

    近年來,醬油產量總體平穩(wěn)增長,龍頭企業(yè)規(guī)模效益明顯。根據(jù)2013—2015年中國調味品品牌企業(yè)百強統(tǒng)計結果顯示,2013—2015年,醬油總產量分別為316.4萬噸、328.5萬噸、352.8萬噸,同比增長率分別為6.70%、3.84%、7.39%,2015年增長率明顯提升。醬油產量2013—2015年前3名企業(yè)保持穩(wěn)定,依次為海天、美味鮮、李錦記,2015年的總產量分別為133.6萬噸、73.8萬噸、28.2萬噸,同比增長率分別為2.38%、2.28%、9.08%,可見海天與美味鮮的醬油產量穩(wěn)步增長,李錦記的增速最快。目前,醬油產業(yè)龍頭企業(yè)在渠道精細化、產品細分化之后,開始通過全國性的廣告宣傳、全渠道營銷策略和并購重組的方式快速擴張,并開始多元化經(jīng)營,成為我國調味品行業(yè)的整合者。

    根據(jù)2015年中國調味品品牌企業(yè)百強統(tǒng)計結果顯示,11家醬油企業(yè)出現(xiàn)了負增長,其中有4家國有企業(yè)、7家民營企業(yè)。究其原因有以下幾種情況:一是老舊管理模式無法適應新興市場環(huán)境;二是醬油市場集中度提高和競爭加劇,導致弱勢品牌退出,優(yōu)勝劣汰明顯;三是企業(yè)自身產品結構調整,將不作為主營業(yè)務的醬油產品主動淘汰。

    國內外及我國港澳臺地區(qū)已經(jīng)形成了不少家喻戶曉的醬油品牌,既有發(fā)展歷史悠久的老字號醬油品牌,如致美齋、珠江橋、金獅,也有新興發(fā)展的品牌,如富氏、欣和。既有全國性的強勢品牌,如海天、廚邦、加加、李錦記,也有地方特色品牌,如千禾、巧媳婦、味莼園。既有中外合資的品牌,如統(tǒng)萬、和田寬,也有獨資品牌,如我國臺灣味全、我國臺灣金蘭、日本龜甲萬、日本雅瑪莎、新加坡和合、韓國泉飄、韓國膳府等。醬油產業(yè)品牌發(fā)展各具特色,相得益彰,呈現(xiàn)出百花齊放、百家爭鳴的局面。

    醬油企業(yè)文化建設頗具特色。目前,品牌企業(yè)積極開展工業(yè)旅游、籌備申遺項目、建設博物館與文化館等文化建設工作。如海天的工業(yè)旅游參觀——婭米的陽光城堡,致美齋生抽王醬油和雙璜生抽醬油入選廣東食品文化遺產,美味鮮的廚邦醬油文化博物館和加加的中國醬油博物館等。

    醬油產業(yè)食品安全態(tài)勢良好,標準體系建設相對完善。2015年,全國調味品行業(yè)抽檢11,495批次,不合格361批次,不合格率為3.1%,比去年同期下降0.9%,醬油產品的抽檢合格率高于調味品整體水平。標準體系建設方面,除了食品安全標準、國家標準、行業(yè)標準、地方標準等之外,團體標準正在研究中。

    品牌企業(yè)在國內市場穩(wěn)健發(fā)展的基礎上,逐步開拓國際市場。中國醬油產品的國際市場開拓已從現(xiàn)有產品的市場滲透,拓展到中西方飲食文化的融合階段。尤其是針對國外市場的飲食習慣而進行相應的產品定制,如串燒醬油、壽司醬油、烤鰻醬油、西餐復合調味汁等。中國醬油產品的國際市場渠道推廣有四個方向:現(xiàn)有國際經(jīng)銷商的現(xiàn)有渠道;各大國際食品展會;中餐世界化的趨勢推動,如聯(lián)合國廚師文化交流推廣活動、廚師節(jié)以及具有代表性的中華老字號餐企在國外開店等,中國調味品隨著中餐在世界餐飲業(yè)影響力的擴大,也快速地滲入進國際市場;東西方飲食文化的融合,西餐的中式化或中餐的西式化,為中餐調味品的國際化帶來了新的契機。以珠江橋、李錦記作為代表的醬油企業(yè),產品出口至上百個國家和地區(qū),國際影響力逐步增強。此外,更多的醬油龍頭企業(yè)也在積極謀求國際市場的拓展。

  中國醬油產業(yè)未來發(fā)展趨勢

  未來醬油行業(yè)有很大的發(fā)展空間,市場前景廣闊,體現(xiàn)在消費潛能進一步釋放、企業(yè)整合速度加快、科技進步突飛猛進、東西方飲食文化融合以及互聯(lián)網(wǎng)+促進產業(yè)升級等方面。

    一是消費潛能釋放。飲食結構的調整與餐飲業(yè)的發(fā)展,將促進調味品產業(yè)的消費提升。另外,消費者健康意識的增強,以及為迎合渠道需求而產生的新型高端消費,也為高檔醬油消費量的上升提供了契機。

    二是優(yōu)勝劣汰加劇,資本整合力量加強,產業(yè)升級換代與集中度提升。具有一定影響力及發(fā)展歷史悠久的品牌企業(yè),開始受到了資本市場的高度關注,同時食品相關企業(yè)也開始涉足醬油產業(yè),希望分享醬油產業(yè)快速發(fā)展的成果。

    三是科技進步突飛猛進。醬油產業(yè)將通過科技改造、技術創(chuàng)新及設備改進等技術的進步,帶動醬油這一傳統(tǒng)產業(yè)的升級和更新?lián)Q代。

    四是東西方飲食的進一步融合。這將加速中國醬油產品向國際市場擴張,未來更多醬油企業(yè)將通過渠道滲透、產品定制等方式開拓國際市場。

    五是“互聯(lián)網(wǎng)+”格局下醬油產業(yè)的升級。

    1.建立思維

    隨著互聯(lián)網(wǎng)+在各個行業(yè)的滲透,醬油產業(yè)的渠道結構也正在面臨調整與變化,中間環(huán)節(jié)受到威脅,廠商邊界逐漸模糊,形成了垂直體系。無論是企業(yè)還是經(jīng)銷商,都需要審慎地面對市場的變化,快速建立起互聯(lián)網(wǎng)+思維,跟進商業(yè)模式的調整。

    2.開拓新興的媒體宣傳方式

    隨著互聯(lián)網(wǎng)渠道的興起,調味品企業(yè)的宣傳推廣在保留傳統(tǒng)媒體推廣的基礎上,還將采用多樣化、立體化、碎片化的新興媒體宣傳方式,這些方式具有及時、快速、針對性強、成本低等優(yōu)勢,成為企業(yè)宣傳必要的方式。因此,建立全媒體宣傳體系,成為企業(yè)品牌宣傳的關鍵。

    3.渠道定制產品的開發(fā)與推廣

    消費形態(tài)的變化,帶來了新的消費需求。建立全渠道的銷售體系,開拓并定制相應的產品,將會有很大的發(fā)展空間。

    如開發(fā)適合互聯(lián)網(wǎng)銷售的產品,與O2O平臺合作,進行產品定制與營銷等。中國調味品協(xié)會副會長兼秘書長  白燕